“张将军的心意我心领了，但此事需从长计议。”李辰沉思片刻，对张治中的心腹说道，“请你转告张将军，投诚之事暂且缓一缓，切勿操之过急。我会立即加大对第五战区的援助，同时派遣我的部队前往徐州，以‘协同防御’‘补充兵力’为名，替换掉委员长安插在第五战区的亲信将领，让张将军真正全面掌控这十万大军。待时机成熟，我们再全国通电，正式整合力量，共同抗日。”
为了让张治中放心，李辰当场写下一封回信，信中详细阐述了自己的计划，并承诺：“即日起，每月向第五战区调拨步枪5000支、机枪300挺、迫击炮50门、子弹500万发、粮食5000吨；派遣5000名精锐士兵（都是红警战士）与50名高级军官前往徐州，归张将军调遣；所有援助物资由张将军全权支配，我的部队只服从张将军的命令，绝不干涉第五战区内部事务。”
张治中的心腹带着李辰的回信与承诺返回徐州后，张治中读完信，心中悬着的石头终于落地。他深知李辰考虑周全，也明白“稳扎稳打”的重要性，当即回复李辰，表示完全听从他的安排，耐心等待时机。
很快，李辰的援助便源源不断地运往徐州。一列列满载武器弹药、粮食药品的火车从山东出发，穿越鲁南平原，直达徐州火车站。当士兵们看到崭新的79步枪、沉甸甸的子弹箱、香喷喷的压缩饼干时，士气大振，纷纷奔走相告：“李将军给我们送补给来了！我们有好日子过了！”张治中亲自到火车站迎接物资，看着士兵们欣喜的笑容，心中对李辰的感激与敬佩愈发深厚。
与此同时，李辰派遣的5000名精锐士兵与50名高级军官也分批抵达了徐州。这些士兵大多是经历过东北战役的老兵，战斗力强悍，装备精良；军官则都是营团级指挥官，既有丰富的作战经验，也懂管理部队。李辰给他们的命令是：“一切听从张将军指挥，协助张将军整训部队、抵御日军，同时暗中替换蒋光头的亲信将领，确保第五战区的控制权牢牢掌握在张将军手中。”
替换蒋光头亲信的过程，进行得极为隐秘而顺利。李辰与张治中商议后，采取了“明升暗降”“调虎离山”“就地免职”等多种手段：对于老蒋安插在第五战区的几个军师长，有的被调往后方“任职”，脱离部队；有的被任命为“战区顾问”，剥夺实际兵权；有的则因“治军不力”“消极避战”被当场免职，由李辰派遣的军官接任。
其中，老蒋的亲信、第12军军长贺国光最为顽固，他深知张治中与李辰往来密切，多次向重庆密报，试图阻挠。
李辰与张治中决定拿他开刀，由李辰派遣的红警军官搜集到贺国光“克扣军饷”“走私军火”的证据（部分证据由红警系统提供），张治中在全军大会上当场公布证据，随后下令将贺国光免职扣押。这一举动震慑了所有老蒋的亲信，再也无人敢公开反对，替换工作得以顺利推进。
短短一个月时间，蒋光头安插在第五战区的亲信将领被全部替换完毕，李辰派遣的军官担任了各军、师、旅的关键职务，5000名精锐士兵也被分散部署到各个部队，与第五战区的士兵并肩训练、共同驻防。这些士兵纪律严明、作战勇猛，很快便赢得了第五战区士兵的信任与尊重；李辰派遣的军官则以身作则、指挥有方，将红警部队的训练方法与作战经验传授给第五战区的部队，让部队的战斗力大幅提升。
张治中看着自己终于完全掌控了这十万大军，心中感慨万千。他深知，没有李辰的支持，这一切都不可能实现。如今，第五战区部队装备精良、士气高昂，又占据徐州这一战略要地，已成为华夏抗日战场上一支举足轻重的力量。而他自己，也彻底摆脱了老蒋的控制，找到了真正能实现自己抗日抱负的靠山。
远在重庆的委员长，很快便察觉到了第五战区的变化。贺国光被免职扣押的消息传来，他气得暴跳如雷，当即下令让张治中“即刻释放贺国光，否则将严肃处理”。但张治中以“贺国光罪证确凿，已交由军事法庭审理”为由，拒绝了老蒋的命令。
老蒋本想派兵前往徐州施压，但一来江南战场牵制了他大部分兵力，二来他深知李辰的势力强大，一旦动武，自己未必能占到便宜，甚至可能引发全面内战，最终只能忍下这口气，眼睁睁看着张治中脱离自己的掌控。
此时的李辰，站在济南都督府的作战地图前，看着徐州方向的标记，嘴角勾起一抹满意的笑容。张治中的投诚，不仅让他获得了十万精锐大军，更让他控制了徐州这一战略要地，打通了华北与华东的联系，形成了从东北、华北到西北、华东的庞大势力版图。如今，他只需等待一个合适的时机，便可让张治中全国通电，正式归附，届时，老蒋的统治将彻底摇摇欲坠，华夏的抗日格局也将迎来根本性的改变。
民国二十九年二月，徐州城内春意渐浓。张治中麾下的第五战区部队经过整训与换装，已焕然一新，成为一支兵强马壮、战斗力强悍的劲旅。
张治中多次通过心腹向李辰表示，随时可以通电归附。但李辰认为时机仍未成熟，他回复道：“再等等，待东北的工业产能进一步提升，东风系列导弹形成规模，我们再一举发力，不仅要整合全国抗日力量，更要彻底击败日军，还华夏一个太平盛世。”
张治中对此深表赞同，他深知李辰的远见卓识，也愿意等待这个最佳时机。他开始在第五战区推行李辰在东北的部分政策，开垦荒地、兴修水利、发展轻工业，既改善了当地百姓的生活，也为部队提供了充足的后勤保障。徐州百姓看着部队军纪严明、为民办事，又能抵御日军的袭扰，纷纷对张治中与李辰赞不绝口，第五战区的根基愈发稳固。
这场秘密的投诚与换防，如同一场无声的博弈，李辰以其深谋远虑与强大实力，兵不血刃地掌控了十万大军与战略要地，为华夏民族的复兴又添上了浓墨重彩的一笔。